Gestores

Esta tela define quem enxerga os registros de quem. Dar a alguém o papel de Gestor não basta: é preciso dizer de quem essa pessoa é gestora.

Duas coisas separadas

1. O papel de Gestor (em Usuários) dá as permissões: reatribuir, comentar evoluções, excluir anexos.
2. A atribuição (nesta tela) define a lista de subordinados.

Sem o passo 2, o gestor tem as permissões mas enxerga apenas os próprios registros — a queixa mais comum de “sou gestor e não vejo minha equipe”.

Como está organizado

Cada cartão é um gestor, com a etiqueta Gestor, a contagem de subordinados e a lista de pessoas com a data em que cada uma foi atribuída.

Criar uma atribuição

1. Clique em + Nova Atribuição (ou + Adicionar dentro de um cartão, que já vem com o gestor preenchido).
2. Escolha o Gestor.
3. Marque os Subordinados — dá para escolher vários de uma vez.
4. Confirme em Atribuir.

A própria pessoa e quem já é subordinada dela não aparecem na lista.

Remover uma atribuição

Use o botão de exclusão ao lado do nome. O efeito é imediato: o gestor deixa de ver os registros daquela pessoa. Nada é apagado — apenas sai do campo de visão.

Como montar a hierarquia

• Uma pessoa pode ter mais de um gestor. Útil quando alguém atende duas frentes.
• Um gestor pode ter quantos subordinados precisar.
• A visão não é encadeada. Se A é gestor de B, e B é gestor de C, A não vê C. Para A enxergar C, atribua C a A também.

Ao desligar alguém

Tirar o papel de Gestor não remove as atribuições — elas continuam registradas. Remova as atribuições também, e lembre de reatribuir a carteira de quem saiu, senão os registros ficam sem dono ativo.

Efeito prático

Com a atribuição feita, o gestor passa a:

• ver os registros dos subordinados em todas as listas;
• filtrar por essas pessoas no funil, no Dashboard e nos relatórios;
• reatribuir registros entre si mesmo e os subordinados;
• acompanhá-los no ranking de Engajamento CRM.