Dashboard
O Dashboard é a primeira tela após o login. Ele responde a três perguntas: como está o mês, como está a tendência e o que preciso fazer hoje.
Criação rápida
Seção intitulada “Criação rápida”No topo há quatro botões — + Organização, + Contato, + Lead e + Oportunidade — que abrem o formulário correspondente sem sair do Dashboard. É o caminho mais curto para registrar algo que acabou de acontecer.
Os indicadores
Seção intitulada “Os indicadores”| Indicador | O que mostra | Clique leva para |
|---|---|---|
| Oportunidades | Quantas oportunidades abertas você tem | Funil |
| Leads | Quantos leads em aberto | Leads |
| Ganhas (mês) | Valor fechado no mês atual | Lista de Oportunidades |
| Perdidas (mês) | Valor perdido no mês atual | — |
| Em aberto | Valor total ainda em negociação | Funil |
Funil de Vendas — 30 dias
Seção intitulada “Funil de Vendas — 30 dias”
O gráfico mostra a evolução diária dos últimos 30 dias em seis séries: Leads Criadas, Leads Qualificadas, Leads Descartadas, Oportunidades, Ganhas e Perdidas.
Clique no nome de uma série na legenda para escondê-la ou mostrá-la. É a melhor forma de comparar duas curvas sem a poluição das outras quatro.
Gestores e administradores têm ainda o filtro Filtrar por usuário…, que permite ver o gráfico de uma pessoa ou de um subconjunto da equipe. Os nomes escolhidos aparecem como etiquetas, e cada uma pode ser removida individualmente.
Follow-ups do Dia
Seção intitulada “Follow-ups do Dia”
O painel lista o que precisa de atenção hoje, com duas etiquetas no topo: quantos estão atrasados e quantos vencem hoje.
Cada cartão tem uma barra colorida à esquerda: vermelha para atrasado, âmbar para hoje. O botão ✔ Concluir encerra o follow-up sem sair da tela — e, ao fazer isso, o sistema registra automaticamente uma atividade com o mesmo tipo e descrição.
O painel mostra no máximo seis itens. Use Ver todos → para abrir a agenda completa.