Converter lead em oportunidade

Converter é o momento em que um interesse vira uma negociação de verdade. É uma ação de um clique, mas irreversível — vale entender o que acontece.

Antes de converter

O lead precisa ter uma Organização. Sem ela a conversão não acontece.

Se o seu lead não tem organização, edite-o e escolha um Contato (a organização vem junto) ou selecione a organização diretamente. Se a empresa ainda não existe no sistema, cadastre-a primeiro.

Passo a passo

1. Na lista de leads, clique no ícone ⇄ Converter em Oportunidade.
2. Escolha o Pipeline — o funil em que a negociação vai entrar.
3. Escolha o Estágio Inicial — as opções dependem do pipeline escolhido.
4. Opcionalmente, informe a Data Esperada de Fechamento.
5. Clique em Converter.

O sistema leva você direto para o funil, onde a nova oportunidade já aparece.

O que a conversão faz

Acontece	Detalhe
Cria a oportunidade	Mesmo título do lead
Copia o valor	Valor Estimado do lead vira o Valor da oportunidade
Define a probabilidade	Sempre 10% — veja abaixo
Copia as atividades	Todas, com as datas originais preservadas
Move os follow-ups	Os agendamentos passam a apontar para a oportunidade
Copia as notas	Para o campo Observações
Mantém o responsável	O responsável do lead, não de quem converteu
Congela o lead	Passa a Qualificado, permanentemente somente leitura

Por que a probabilidade é sempre 10%?

Toda negociação começa do mesmo ponto de partida, para que a previsão de receita não fique otimista por acidente. Ajuste esse número assim que souber mais — direto no cartão da oportunidade, sem abrir formulário.

Irreversível

Não existe “desconverter”. Depois de converter:

• o lead fica congelado como Qualificado e não pode mais ser editado;
• a oportunidade existe e precisa ser tratada — se não for real, marque-a como Perdida com o motivo, em vez de deixá-la parada no funil.

Converter duas vezes o mesmo lead também é bloqueado.

Depois de converter

A oportunidade nasce no estágio que você escolheu, com todo o histórico do lead junto. O próximo passo é tocá-la pelo funil: ajuste a probabilidade, confirme o valor e agende o próximo follow-up — uma oportunidade sem próximo passo agendado é justamente o que o relatório de Engajamento CRM aponta como problema.