Pipelines e estágios

Um pipeline é um funil de vendas: a sequência de etapas por onde uma negociação passa. Os estágios são essas etapas.

Diferente dos status de lead, as etapas não são fixas no sistema — você as cria e nomeia como a sua operação funciona.

Sem pipeline configurado, o sistema não funciona

Uma instalação nova não vem com nenhum pipeline. Antes disso:

• não é possível converter leads em oportunidades;
• o funil aparece vazio;
• os botões Ganho e Perdido falham.

Criar o primeiro pipeline, com uma etapa de ganho e uma de perda, é a primeira tarefa de quem instala o sistema.

Criar um pipeline

Clique em + Novo Pipeline, dê um nome e, se for o caso, marque Pipeline padrão — o padrão é o que abre automaticamente no funil e vem pré-selecionado nas conversões.

Clique no pipeline para expandir e ver os estágios.

Criar estágios

Em + Adicionar Estágio:

Campo	Para que serve
Nome*	O texto no topo da coluna do funil
Ordem	Posição da coluna
Cor	Faixa colorida da coluna e da etiqueta
Estágio de Ganho	Marca o fim vitorioso
Estágio de Perda	Marca o fim sem venda

Para reordenar, arraste as linhas pela alça à esquerda.

As etapas de ganho e de perda

Obrigatórias, e uma de cada

Todo pipeline precisa de exatamente uma etapa marcada como Ganho e uma como Perda. É para elas que o sistema move a negociação quando alguém clica em Ganho ou Perdido — e é isso que força a probabilidade para 100% ou 0%.

Sem elas, esses botões falham para toda a equipe.

Um exemplo que funciona

Ordem	Nome	Cor	Marcação
1	Qualificação	Azul	—
2	Diagnóstico	Violeta	—
3	Proposta	Âmbar	—
4	Negociação	Ciano	—
5	Ganho	Verde	Estágio de Ganho
6	Perdido	Vermelho	Estágio de Perda

Entre quatro e seis etapas

Menos que quatro não mostra onde as negociações travam. Mais que seis vira burocracia, as colunas não cabem na tela e a equipe para de mover os cartões.

Nomeie por estado da negociação (“Proposta enviada”), não por tarefa do vendedor (“Ligar”).

Editar e excluir

Editar e Excluir aparecem em cada pipeline e em cada estágio.

Excluir um estágio não verifica se ele está vazio

O sistema não avisa se há oportunidades naquela etapa. Antes de excluir, abra o funil e confirme que a coluna está vazia — mova as negociações para outra etapa primeiro.

Quando mudar o funil

Renomear uma etapa ou trocar a cor é seguro a qualquer momento. Já acrescentar ou remover etapas muda o significado dos relatórios: o tempo médio por etapa e as taxas de conversão passam a comparar coisas diferentes antes e depois.

Se precisar reestruturar, avise a equipe e considere criar um novo pipeline em vez de reformar o existente — as negociações antigas continuam coerentes no funil antigo.