Atividades e Follow-ups

Duas coisas parecidas, com papéis opostos:

	Atividade	Follow-up
Quando	O que já aconteceu	O que vai acontecer
Tem data futura	Não	Sim
Pode ser concluída	Não	Sim
Exemplo	“Liguei, pediu proposta”	“Ligar dia 12 para retomar”

A rotina saudável é sempre a mesma: registre o que fez e agende o próximo passo antes de fechar a tela.

Os oito tipos

Valem para atividades e follow-ups:

Telefonema · WhatsApp · E-mail · Reunião · Videoconferência · Visita · Proposta · Anotação

Anotação é o tipo neutro, para registrar algo que não foi um contato — uma informação de bastidor, uma mudança na empresa do cliente.

Registrar uma atividade

Na ficha do lead ou da oportunidade, em Registrar Atividade: escolha o tipo, escreva a descrição e envie. O histórico aparece logo abaixo, do mais recente para o mais antigo.

A primeira atividade muda o status do lead

Registrar a primeira atividade em um lead Novo o move automaticamente para Em Contato. Você não precisa trocar o status na mão.

Agendar um follow-up

Em Agendar Follow-up: escolha o tipo, a data e hora e escreva o que precisa ser feito. Descreva a ação, não o assunto — “Ligar para a Ana confirmando o aceite” é acionável; “Aurora” não é.

Cada follow-up agendado mostra a etiqueta Aberto, Concluído ou Cancelado, e um aviso vermelho de Atrasado quando a data já passou.

Concluir ou cancelar

• Concluir — o compromisso foi cumprido. O sistema registra automaticamente uma atividade com o mesmo tipo e descrição.
• Cancelar — deixou de fazer sentido.

Follow-up encerrado sai da lista

Depois de concluído ou cancelado, o follow-up desaparece das listagens. Isso é intencional: a agenda mostra o que está em aberto.

Ele não foi apagado — a atividade gerada pela conclusão fica no histórico, e o relatório de Engajamento CRM continua contando tanto os concluídos quanto os cancelados.

Só follow-ups em aberto podem mudar de status. Um já encerrado não volta.

A agenda completa

O item Follow-ups do menu reúne tudo o que está em aberto, seu e — se você for gestor — da sua equipe.

Três blocos, e os cartões no topo levam direto a cada um:

Bloco	Cor	Contém
Atrasados	Vermelho	Data já passou
Hoje	Âmbar	Vencem hoje
Próximos 7 dias	Verde	A semana, por dia

Cada item mostra o tipo, o horário, o vínculo (lead ou oportunidade) e o responsável, com os botões Concluir e Cancelar à mão.

Comece o dia aqui

Zere os Atrasados, resolva os de Hoje e agende o próximo passo de cada um. Leva poucos minutos e é exatamente o comportamento que o relatório de engajamento mede.