Oportunidades (Funil)
O item Oportunidades do menu abre o funil em formato de quadro: uma coluna por etapa, um cartão por negociação. É a tela mais usada do sistema.
O quadro
Seção intitulada “O quadro”No topo ficam o seletor de Pipeline (quando há mais de um) e a busca por título. Cada coluna mostra a quantidade de negociações e o valor somado da etapa.
Gestores e administradores têm ainda o filtro Responsável, que permite ver o funil de uma pessoa ou de várias.
O cartão
Seção intitulada “O cartão”
Cada cartão traz título, valor, organização, probabilidade, data prevista de fechamento, contato e responsável. Ao passar o mouse, aparecem atalhos para Histórico de evoluções, Reatribuir (gestores) e Editar.
Mover pelas etapas
Seção intitulada “Mover pelas etapas”No computador, arraste o cartão de uma coluna para outra. No celular, as etapas viram seções que abrem e fecham.
A ficha da oportunidade
Seção intitulada “A ficha da oportunidade”Clique no cartão para abrir o painel lateral.
Edição rápida
Seção intitulada “Edição rápida”Valor, Probabilidade e Data Esperada de Fechamento são editáveis ali mesmo: clique no número, digite e pressione Enter para salvar ou Esc para cancelar.
O resto da ficha
Seção intitulada “O resto da ficha”O painel reúne ainda os links para a organização e o contato, o pipeline e a etapa atual, as observações e — quando for o caso — o Motivo da Perda. Mais abaixo ficam as atividades e os follow-ups e os anexos.
Fechar a negociação
Seção intitulada “Fechar a negociação”Os botões Ganho e Perdido ficam no topo da ficha.
Um clique. A oportunidade vai para a etapa de ganho do pipeline e a probabilidade passa a 100%.
Perdido
Seção intitulada “Perdido”
Abre uma janela pedindo o Motivo — obrigatório. A oportunidade vai para a etapa de perda e a probabilidade passa a 0%.
Lista de Oportunidades
Seção intitulada “Lista de Oportunidades”Administradores têm um item extra no menu, Lista de Oportunidades, com os mesmos dados em tabela — útil para conferências e para ver muita coisa de uma vez.
É também o único lugar onde se cria uma oportunidade do zero, com + Nova Oportunidade — e apenas administradores podem fazê-lo.
Para todos os demais, o caminho é converter um lead.