Importação de dados

A importação carrega organizações ou contatos a partir de uma planilha Excel ou CSV. É o caminho para trazer uma base existente para o OneCRM.

Só organizações e contatos

Leads e oportunidades não são importáveis — eles nascem da operação do dia a dia.

Antes de começar

Regra	Valor
Formatos aceitos	.xlsx, .xls, .csv
Máximo por arquivo	500 linhas
Duplicados	São pulados, nunca atualizados

A importação nunca atualiza nada

Se um registro já existe, ele é ignorado — os dados novos são descartados e os antigos ficam como estão. Não existe “atualizar em massa” por importação.

Para corrigir registros existentes, edite-os um a um.

Como o sistema identifica um duplicado:

• Organização — mesmo CNPJ ou mesma Razão Social.
• Contato — mesmo e-mail.

Ordem obrigatória

Importe as organizações primeiro, os contatos depois.

Os contatos são ligados às empresas pelo nome da organização, escrito exatamente como está cadastrado. Se a empresa não existir, a linha falha com “Organização não encontrada”.

Os quatro passos

1. Upload

Escolha Organizações ou Contatos, arraste o arquivo (ou clique para selecionar). O sistema informa quantas linhas e colunas encontrou.

2. Mapeamento

Cada coluna do arquivo é associada a um campo do OneCRM. O sistema tenta adivinhar pelo nome do cabeçalho; ajuste o que estiver errado e escolha Pular no que não deve ser importado.

Obrigatórios:

• Organizações → Razão Social
• Contatos → Organização e (Nome Completo ou Nome)

Só dá para avançar com os obrigatórios mapeados.

3. Preview

O sistema confere tudo antes de gravar e mostra três contagens: válidos, duplicados e com erro. As linhas vêm coloridas, e cada problema tem seu motivo — “CNPJ já existe”, “E-mail inválido”, “Organização não encontrada: X”, “CNPJ deve ter 14 dígitos”, “UF deve ter 2 caracteres”.

Revise aqui. É o último ponto em que dá para voltar e corrigir a planilha.

4. Resultado

Ao final: quantos foram criados, pulados e com erro, com o detalhamento de cada falha. Dali você pode importar outro arquivo ou ir direto para a lista.

Preparando a planilha

1. Uma aba só, com os cabeçalhos na primeira linha.
2. Nomes de empresa idênticos aos já cadastrados, na planilha de contatos.
3. CNPJ com 14 dígitos (com ou sem pontuação).
4. UF com 2 letras — SP, não São Paulo.
5. Sem linhas em branco no meio.
6. Mais de 500 linhas? Divida em vários arquivos.

Teste com 10 linhas

Antes de importar 500 registros, importe 10. Você descobre problemas de mapeamento e formato em um minuto, e corrige a planilha sem ter sujado a base.