Usuários e permissões

Disponível apenas no login por e-mail e senha

Quando a empresa usa login com a conta Microsoft, os usuários são gerenciados no Entra ID (Azure AD), e este item nem aparece no menu. Nesse caso, incluir alguém no CRM significa colocá-lo no grupo correspondente do Entra ID.

A tabela mostra nome, e-mail, as Permissões e o Status (Ativo/Inativo).

Criar um usuário

Em + Novo Usuário: Nome, E-mail, Senha inicial e as permissões.

A senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, com maiúscula, minúscula, número e caractere especial. Combine com a pessoa que ela deve trocar a senha no primeiro acesso.

As três permissões

Permissão	Concede
Usuário	Acesso padrão ao CRM — apenas os próprios registros
Gestor	Enxerga e gerencia a equipe; reatribui; comenta evoluções
Administrador	Acesso total, incluindo configurações

Todo mundo precisa de “Usuário”

As permissões são cumulativas, e Usuário é a base. Um gestor deve ter Usuário + Gestor; um administrador, Usuário + Administrador.

Marcar só “Gestor” sem “Usuário” costuma resultar em acesso quebrado.

Gestor sozinho não enxerga a equipe

Depois de dar a permissão de Gestor, vá a Gestores e atribua os subordinados. Sem isso, a pessoa tem as permissões mas continua vendo apenas os próprios registros.

Redefinir uma senha

Use Redefinir senha na linha do usuário e informe a nova senha, seguindo a mesma regra de complexidade. Não existe recuperação por e-mail: é sempre um administrador que redefine.

Desativar um usuário

Desativar bloqueia o login imediatamente. O usuário não é apagado:

• os registros dele continuam existindo, com o nome dele;
• o histórico e a auditoria permanecem intactos;
• é reversível — basta editar e marcar Usuário ativo de novo.

Ao desligar alguém

1. Reatribua a carteira primeiro — veja Reatribuição. Reatribuir pela organização é o caminho mais completo.
2. Remova as atribuições de gestor, se houver.
3. Só então desative o usuário.

Nesta ordem nada fica sem responsável ativo.

O administrador inicial

A primeira instalação cria um administrador padrão. Troque a senha dele no primeiro acesso e crie usuários nominais para cada pessoa — contas compartilhadas tornam a auditoria inútil, porque toda ação fica registrada com o mesmo nome.