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Manual do OneCRM

O que é o OneCRM

O OneCRM é o sistema onde a equipe comercial registra com quem fala, o que foi conversado e quanto dinheiro está em jogo. Ele existe para que nenhuma negociação dependa da memória de uma pessoa só.

As cinco peças do sistema

Seção intitulada “As cinco peças do sistema”
Peça O que é Exemplo
Organização A empresa cliente ou potencial cliente. Aurora Alimentos Ltda
Contato A pessoa dentro daquela empresa. Todo contato pertence a uma organização. Ana Beatriz Ferreira, Diretora de Compras
Lead Uma oportunidade ainda não confirmada. É o primeiro interesse. “Aurora quer trocar o sistema de estoque”
Oportunidade Uma negociação real, com valor e etapa no funil. “Sistema de estoque — R$ 120.000”
Follow-up Um compromisso agendado para o futuro. “Ligar dia 12 para retomar a proposta”

O caminho normal de uma venda

Seção intitulada “O caminho normal de uma venda”
Organização + Contato
        │
        ▼
      Lead  ──── não deu certo ───►  Descartado (com motivo)
        │
        │ converter
        ▼
  Oportunidade  ──► anda pelas etapas do funil ──►  Ganho  ou  Perdido
  1. Você cadastra a organização e seus contatos.
  2. Surge um interesse: você registra um lead.
  3. Enquanto conversa, você registra atividades (ligações, reuniões, e-mails) e agenda follow-ups.
  4. Se o interesse se confirma, você converte o lead em oportunidade.
  5. A oportunidade caminha pelas etapas do funil até ser Ganha ou Perdida.

O que o sistema faz sozinho

Seção intitulada “O que o sistema faz sozinho”

Vale conhecer desde já, porque explica coisas que parecem estranhas no começo:

  • Ao registrar a primeira atividade num lead novo, ele passa automaticamente de Novo para Em Contato.
  • Ao concluir um follow-up, o sistema registra uma atividade correspondente — você não precisa lançar as duas coisas.
  • Ao converter um lead, todas as atividades e follow-ups dele são transferidos para a nova oportunidade. Nada se perde.

Por onde continuar

Seção intitulada “Por onde continuar”