Visão da equipe
Ser Gestor muda uma coisa central: além dos seus próprios registros, você enxerga os de quem é seu subordinado.
Quem são os seus subordinados
Seção intitulada “Quem são os seus subordinados”A lista é definida por um administrador na tela Gestores. Você não a configura — se falta alguém, peça ao administrador.
Um gestor sem subordinados atribuídos enxerga apenas os próprios registros, exatamente como um usuário comum. Se você deveria ver a equipe e não vê, é quase sempre isso.
O que aparece a mais
Seção intitulada “O que aparece a mais”| Onde | O que você ganha |
|---|---|
| Listas de Leads, Organizações e Contatos | Coluna Responsável |
| Organizações | Filtro por responsável |
| Funil | Filtro Responsável, com busca e seleção múltipla |
| Dashboard | Filtrar por usuário… no gráfico de 30 dias |
| Relatórios | Seletor Vendedor / Vendedores |
| Engajamento CRM | Ranking da equipe e detalhamento por pessoa |
Em todos esses filtros você só encontra você mesmo e os seus subordinados — nunca a empresa inteira. Administradores veem todo mundo.
Ações extras de gestor
Seção intitulada “Ações extras de gestor”Três coisas que um usuário comum não faz:
- Reatribuir leads, oportunidades e organizações — leia antes de usar, porque move outros registros junto.
- Comentar a evolução de uma oportunidade.
- Excluir anexos de oportunidades.
O que continua fora do alcance
Seção intitulada “O que continua fora do alcance”Mesmo sendo gestor, você não pode: criar oportunidade do zero, excluir leads, configurar pipelines, importar dados, gerenciar usuários ou pesquisar e exportar toda a auditoria. Isso é de administrador — veja Quem vê o quê.
Acompanhar a equipe na prática
Seção intitulada “Acompanhar a equipe na prática”- Engajamento CRM — se a equipe está usando o sistema: follow-ups vencidos, negociações paradas, quem sumiu.
- Desempenho de Vendas — resultado: ganhas, perdidas e taxa de conversão por pessoa.
- Funil filtrado por responsável — a carteira de uma pessoa, do jeito que ela a vê.