Contatos

Contatos são as pessoas com quem você fala. Todo contato pertence obrigatoriamente a uma organização.

A busca procura ao mesmo tempo por nome, e-mail ou organização — dá para achar “todo mundo da Aurora” digitando o nome da empresa.

Cadastrar um contato

Clique em + Novo Contato.

Bloco	Campos
Dados Pessoais	Nome*, Sobrenome*, E-mail, Data de Nascimento
Telefones	Telefone Fixo, Celular, WhatsApp
Informações Profissionais	Cargo, Departamento, LinkedIn
Empresa	Organização*
Observações	Texto livre

Obrigatórios: Nome, Sobrenome e Organização.

A empresa precisa existir antes

Não dá para criar um contato sem organização. Se a empresa ainda não está cadastrada, cadastre-a primeiro — ou use + Novo Contato de dentro da ficha da organização, que já vem com a empresa preenchida e travada.

A ficha do contato

A ficha transforma os dados em atalhos:

• o e-mail abre o seu programa de e-mail;
• o telefone e o celular iniciam a ligação;
• o WhatsApp abre a conversa direto no aplicativo;
• o LinkedIn abre o perfil.

O bloco Sistema, no fim, mostra o responsável e as datas de criação e da última alteração.

Aniversários

A Data de Nascimento aparece na ficha. É um motivo simples e eficaz de contato — e um follow-up do tipo Anotação agendado para a data resolve o lembrete.

Editar e excluir

Editar e Excluir estão na lista e na ficha; a exclusão pede confirmação.

Contatos não têm reatribuição própria: eles acompanham a organização. Para passar um contato a outro responsável, reatribua a organização.