Glossário

Anexo — Arquivo ligado a uma oportunidade. Até 50 MB; links de download valem 30 minutos. Veja Anexos.

Atividade — Registro de algo que já aconteceu com o cliente. Oito tipos. Não tem data futura e não se “conclui”.

Auditoria — O histórico de atividades: quem fez o quê no sistema.

Contato — Pessoa dentro de uma organização. Sempre pertence a uma.

Descartado — Status final de um lead que não deu certo. Exige motivo e congela o lead.

Em Contato — Status de lead já trabalhado. Aplicado automaticamente ao registrar a primeira atividade.

Engajamento CRM — Relatório que mede a disciplina de uso, com score de 0 a 100.

Estágio — Etapa de um pipeline. Criada pelo administrador, não fixa no sistema.

Follow-up — Compromisso agendado para o futuro. Pode ser concluído ou cancelado; ao concluir, gera uma atividade.

Ganho — Fecha a oportunidade com sucesso e força a probabilidade a 100%.

Gestor — Papel que enxerga a própria equipe e pode reatribuir registros. Precisa de subordinados atribuídos para enxergar alguém.

Lead — Interesse ainda não confirmado. Barato de criar, fácil de descartar.

Lead congelado — Lead Qualificado ou Descartado: permanentemente somente leitura.

Novo — Status inicial de um lead.

Oportunidade — Negociação real, com valor, etapa e probabilidade.

Organização — A empresa cliente ou potencial cliente.

Perdido — Fecha a oportunidade sem venda. Exige motivo e força a probabilidade a 0%.

Pipeline — Funil de vendas: a sequência de etapas. Veja Pipelines.

Previsão de Receita — Soma de (Valor × Probabilidade) das oportunidades abertas.

Probabilidade — Chance de fechar, em %. Definida por você, exceto em ganho (100%) e perda (0%).

Qualificado — Status do lead que foi convertido. Congela o lead.

Reatribuição — Troca do responsável. Move outros registros junto — veja Reatribuição.

Responsável — Dono do registro. Determina quem o enxerga.

Taxa de Conversão — Ganhas ÷ (Ganhas + Perdidas) × 100.

Ticket Médio — Valor médio das negociações ganhas.

Tipo — Classificação de atividade ou follow-up: Telefonema, WhatsApp, E-mail, Reunião, Videoconferência, Visita, Proposta, Anotação.