Organizações

Organizações são as empresas com que você negocia. Elas são a base de tudo: todo contato pertence a uma organização e toda oportunidade também.

Encontrar uma organização

Use o campo Buscar por nome… acima da tabela. A lista mostra 20 registros por página.

Gestores e administradores veem também a coluna Responsável e um filtro por responsável — quem é Usuário não vê nenhum dos dois, porque só enxerga a própria carteira.

Cadastrar uma organização

Clique em + Nova Organização. O formulário abre pela lateral, dividido em quatro blocos:

Bloco	Campos
Dados Principais	Razão Social*, CNPJ, Setor, E-mail, Telefone, Website, LinkedIn
Informações Comerciais	Nº de Funcionários, Faturamento Anual
Endereço	Logradouro, Cidade, UF, CEP, País (já vem “Brasil”)
Observações	Texto livre

Só a Razão Social é obrigatória. Ainda assim, vale preencher CNPJ e Setor: o CNPJ é o que evita duplicatas em importações, e o Setor alimenta as análises.

A ficha da organização

Clique em qualquer linha para abrir a ficha completa.

No topo ficam os dados da empresa — telefone e site são clicáveis. Logo abaixo, o bloco Contatos lista as pessoas daquela empresa, com + Novo Contato para incluir mais uma já vinculada.

Relatório de Oportunidades

Mais abaixo na mesma ficha há um relatório só daquele cliente, com três recortes lado a lado — Total Geral, Ano Atual e Ano Anterior — e em cada um: Ganhas, Perdidas, Taxa de Conversão e Ticket Médio.

Completam o relatório o Pipeline Atual (quanto está em cada etapa neste momento) e a lista das Últimas Oportunidades Encerradas.

Antes de uma reunião

Abra esta ficha. Em uma tela você tem quanto já fechou com o cliente, qual a taxa de conversão histórica, o que está em aberto e como terminaram as últimas negociações.

Editar e excluir

Os botões Editar e Excluir ficam tanto na lista quanto na ficha. A exclusão pede confirmação.

Exclusão em cascata

Excluir uma organização afeta os contatos e as oportunidades ligados a ela. Confirme que é isso mesmo que você quer. Se a empresa apenas deixou de ser cliente, prefira registrar isso nas Observações a apagar o histórico.

Reatribuir

Gestores e administradores têm o botão Reatribuir, que troca o responsável pela organização.

Isso move muito mais do que a organização

Reatribuir uma organização move junto os contatos dela, os leads ainda em aberto e as oportunidades ainda não encerradas. Leia Reatribuição antes de usar.