Perguntas frequentes
Entrei e apareceu “Acesso Negado”
Seção intitulada “Entrei e apareceu “Acesso Negado””O login funcionou; falta permissão. A sua conta não está em nenhum grupo do CRM. Peça a um administrador para incluí-la. Tentar de novo não resolve.
Esqueci minha senha
Seção intitulada “Esqueci minha senha”Não há recuperação por e-mail. Peça a um administrador para redefinir.
Não vejo o menu “Configurações”
Seção intitulada “Não vejo o menu “Configurações””Ele é exclusivo de administradores. No celular, também fica oculto por falta de espaço — use o computador.
Registros que “sumiram”
Seção intitulada “Registros que “sumiram””Um colega criou um registro e eu não encontro
Seção intitulada “Um colega criou um registro e eu não encontro”Você só enxerga registros em que é responsável (ou, sendo gestor, os da sua equipe). O registro existe, mas está fora do seu campo de visão. Veja Quem vê o quê.
Criei um lead e ele não aparece na minha lista
Seção intitulada “Criei um lead e ele não aparece na minha lista”Provavelmente você o vinculou a uma organização de outra pessoa. Um lead criado já vinculado a uma organização assume o responsável da organização.
Sou gestor mas não vejo minha equipe
Seção intitulada “Sou gestor mas não vejo minha equipe”Ter o papel de Gestor não basta: um administrador precisa atribuir os subordinados.
Não consigo editar um lead
Seção intitulada “Não consigo editar um lead”Ele deve estar Qualificado ou Descartado — nesse estado fica permanentemente somente leitura. Não existe reabrir. Crie um lead novo.
Descartei um lead por engano
Seção intitulada “Descartei um lead por engano”Não há como desfazer. Crie um lead novo com as informações. O antigo continua consultável na aba Descartados.
O status mudou sozinho para “Em Contato”
Seção intitulada “O status mudou sozinho para “Em Contato””É automático: acontece ao registrar a primeira atividade em um lead Novo.
Oportunidades
Seção intitulada “Oportunidades”Não consigo criar uma oportunidade
Seção intitulada “Não consigo criar uma oportunidade”Criar do zero é exclusivo de administradores. O caminho normal é registrar um lead e convertê-lo.
A probabilidade voltou para 10%
Seção intitulada “A probabilidade voltou para 10%”Toda conversão define 10% como ponto de partida. Ajuste no cartão da oportunidade — é edição direta, sem abrir formulário.
Os botões Ganho/Perdido dão erro
Seção intitulada “Os botões Ganho/Perdido dão erro”O pipeline não tem etapa de ganho ou de perda configurada. Um administrador precisa marcá-las em Pipelines.
Movi o cartão e a probabilidade não mudou
Seção intitulada “Movi o cartão e a probabilidade não mudou”É o comportamento correto. Só Ganho (100%) e Perdido (0%) alteram a probabilidade.
Follow-ups
Seção intitulada “Follow-ups”Concluí um follow-up e ele sumiu
Seção intitulada “Concluí um follow-up e ele sumiu”Correto: concluídos e cancelados saem das listas, que mostram o que está em aberto. A atividade gerada na conclusão fica no histórico, e os relatórios continuam contando.
Preciso registrar a atividade depois de concluir?
Seção intitulada “Preciso registrar a atividade depois de concluir?”Não. Concluir um follow-up já registra a atividade correspondente.
Mandei o link do anexo e a pessoa não conseguiu abrir
Seção intitulada “Mandei o link do anexo e a pessoa não conseguiu abrir”Os links valem 30 minutos e são pessoais. Baixe o arquivo e envie o arquivo.
Não consigo anexar um arquivo
Seção intitulada “Não consigo anexar um arquivo”Ou passa de 50 MB, ou a extensão é bloqueada (.exe, .bat, .ps1,
.msi e outros executáveis). Compacte em .zip.
Não vejo o botão de excluir anexo
Seção intitulada “Não vejo o botão de excluir anexo”Exclusão de anexo é de gestores e administradores.
Reatribuição
Seção intitulada “Reatribuição”Reatribuí uma oportunidade e outras mudaram de dono
Seção intitulada “Reatribuí uma oportunidade e outras mudaram de dono”É o comportamento do sistema: reatribuir uma oportunidade move todas as outras oportunidades ativas da mesma organização, além dos contatos e dos leads em aberto. Veja Reatribuição.
Reatribuí e as negociações ganhas continuam com o antigo responsável
Seção intitulada “Reatribuí e as negociações ganhas continuam com o antigo responsável”Proposital. Ganhas e perdidas preservam o responsável original para manter o histórico de comissão.
Relatórios
Seção intitulada “Relatórios”Os números não batem com os de um colega
Seção intitulada “Os números não batem com os de um colega”Cada pessoa vê apenas o próprio escopo. Um vendedor vê os dele; um gestor, os da equipe; um administrador, tudo.
Um vendedor não aparece no Engajamento CRM
Seção intitulada “Um vendedor não aparece no Engajamento CRM”O relatório só lista quem é responsável por pelo menos uma oportunidade.
A Previsão de Receita parece baixa demais
Seção intitulada “A Previsão de Receita parece baixa demais”Provavelmente as probabilidades não vêm sendo revisadas e seguem nos 10% da conversão. Veja Pipeline de Vendas.
Importação
Seção intitulada “Importação”A importação pulou vários registros
Seção intitulada “A importação pulou vários registros”Duplicados são pulados, nunca atualizados: organização por CNPJ ou nome, contato por e-mail. O passo Preview mostra o motivo de cada linha.
“Organização não encontrada”
Seção intitulada ““Organização não encontrada””Contatos são ligados às empresas pelo nome exato. Importe as organizações primeiro e confira a grafia.
Minha planilha tem 2.000 linhas
Seção intitulada “Minha planilha tem 2.000 linhas”O limite é 500 por arquivo. Divida em partes.
Aparece um erro genérico ao salvar
Seção intitulada “Aparece um erro genérico ao salvar”Algumas regras de negócio ainda retornam uma mensagem pouco clara. As causas mais comuns: lead finalizado (não aceita alterações), pipeline sem etapa de ganho/perda, follow-up já encerrado. Se não for nenhuma delas, anote o que estava fazendo e a versão (rodapé da barra lateral) ao relatar.
Dá para usar no celular?
Seção intitulada “Dá para usar no celular?”Sim, e dá para instalar como aplicativo. Relatórios, Lista de Oportunidades e Configurações ficam ocultos no celular.