Histórico de atividades
O item Atividades, no grupo Configurações, é a auditoria: o registro de tudo o que foi criado, alterado, excluído ou movido no sistema.
O que fica registrado
Seção intitulada “O que fica registrado”| Ação | Quando acontece |
|---|---|
| Criação | Um registro novo |
| Edição | Alteração de dados |
| Exclusão | Registro removido |
| Status | Mudança de status de lead |
| Estágio | Oportunidade movida no funil |
| Conversão | Lead virou oportunidade |
| Reatribuição | Troca de responsável |
| Ganho / Perdido | Fechamento de negociação |
| Atividade | Atividade registrada |
Cada linha traz data e hora, usuário, ação, tipo de entidade, nome do registro e detalhes. Clique na linha para abrir o texto completo.
Filtrar
Seção intitulada “Filtrar”
| Filtro | Uso |
|---|---|
| De / Até | Período |
| Ação | Um tipo de ação |
| Entidade | Organização, Contato, Lead ou Oportunidade |
| Usuário | Uma pessoa |
| Buscar | Nome do registro ou detalhes |
Limpar Filtros volta ao estado inicial. A lista mostra 25 por página.
Exportar
Seção intitulada “Exportar”Exportar CSV baixa o arquivo atividades.csv respeitando os filtros
aplicados, com até 10.000 linhas. Se precisar de mais, exporte por
períodos menores.
O arquivo usa ponto e vírgula como separador e acentuação UTF-8 — abre direto no Excel em português.
Para que serve na prática
Seção intitulada “Para que serve na prática”- “Quem mexeu nisso?” — filtre pelo nome do registro em Buscar.
- “O que essa pessoa fez ontem?” — filtre por usuário e período.
- “Quando este negócio foi para Proposta?” — filtre por ação Estágio.
- “Quais carteiras mudaram de dono?” — filtre por Reatribuição.
Quem tem acesso
Seção intitulada “Quem tem acesso”A pesquisa completa e a exportação são exclusivas de administradores. Gestores e usuários veem apenas um resumo recente do próprio escopo.