Visão geral dos relatórios

Os relatórios ficam todos em uma tela, separados em cinco abas. Os filtros no topo valem para a aba aberta.

Os filtros

Filtro	Uso
De / Até	Período
Atalhos	Este Mês, Mês Passado, Último Trimestre, Este Ano
Vendedor	Uma pessoa (ou várias, na aba Engajamento)

O filtro de vendedor só aparece para gestores e administradores. Gestores encontram nele apenas a própria equipe.

Sem período = tudo

Ao abrir a tela, nenhum período vem aplicado — os números são o histórico completo. Use os atalhos para recortar. E lembre que o recorte é pela data de criação do registro, não pela data de fechamento.

O que cada aba responde

Aba	Pergunta
Pipeline de Vendas	Quanto tenho em negociação e onde está travando?
Desempenho de Vendas	Quem está vendendo quanto?
Conversão de Leads	De onde vêm os leads que dão certo?
Atividades	Quanto contato a equipe está fazendo?
Engajamento CRM	A equipe está usando o sistema com disciplina?

Resultado ou comportamento

Vale separar os dois grupos:

• Resultado — Pipeline, Desempenho e Conversão medem o que já aconteceu. Chegam tarde: quando o número está ruim, o mês já passou.
• Comportamento — Atividades e Engajamento medem o que está sendo feito agora. São os que permitem corrigir a rota a tempo.

A leitura semanal

Comece pelo Engajamento CRM (o que precisa de ação hoje), depois Pipeline (o que vai fechar) e por último Desempenho (o placar). Nessa ordem a reunião vira plano, e não relatório.

Todos respeitam a visibilidade

Você só enxerga números dos registros que já enxergaria nas listas: usuário vê os seus, gestor vê a equipe, administrador vê tudo. Dois usuários abrindo o mesmo relatório podem ver valores diferentes — e ambos estão certos. Veja Quem vê o quê.