Quem vê o quê

Esta é a página que mais evita confusão. Vale ler mesmo que você use o sistema há tempo.

Duas perguntas diferentes

O OneCRM responde a duas perguntas separadas, e elas não são a mesma coisa:

1. Quais registros eu enxergo? → depende de quem é o responsável pelo registro.
2. O que eu posso fazer? → depende do seu papel (Usuário, Gestor, Admin).

Dá para ter permissão de fazer algo e mesmo assim não ver o registro de um colega. Os dois filtros valem ao mesmo tempo.

Quais registros eu enxergo

Papel	Enxerga
Usuário	Apenas os registros em que ele é o responsável.
Gestor	Os próprios registros e os dos seus subordinados.
Admin	Tudo.

Quem define quem é subordinado de quem é o administrador, na tela Gestores. Um gestor sem subordinados atribuídos enxerga apenas o que é dele.

Registro “sumido” é quase sempre isso

Se um colega diz “criei o lead da Aurora” e você não encontra, o motivo mais provável é que o responsável é ele, e você não é gestor dele. O registro existe; ele só não está no seu campo de visão.

Abrir o endereço direto do registro também não resolve: o sistema responde como se ele não existisse.

O menu muda conforme o papel

A diferença aparece logo na barra lateral. Um usuário comum vê apenas o essencial do dia a dia:

Um gestor vê o mesmo menu, mas com a coluna Responsável e os filtros de equipe dentro de cada tela:

Só o administrador vê o grupo Configurações e o item Lista de Oportunidades.

O que cada papel pode fazer

Ação	Usuário	Gestor	Admin
Criar e editar organizações e contatos	✅	✅	✅
Criar e editar leads	✅	✅	✅
Converter lead em oportunidade	✅	✅	✅
Registrar atividades e follow-ups	✅	✅	✅
Mover oportunidade no funil, marcar Ganho/Perdido	✅	✅	✅
Anexar arquivos	✅	✅	✅
Ver relatórios	✅	✅	✅
Ver registros da equipe	❌	✅	✅
Reatribuir registros	❌	✅	✅
Comentar a evolução de uma oportunidade	❌	✅	✅
Excluir anexo	❌	✅	✅
Criar oportunidade do zero	❌	❌	✅
Excluir lead	❌	❌	✅
Configurar pipelines e estágios	❌	❌	✅
Importar dados	❌	❌	✅
Gerenciar usuários e gestores	❌	❌	✅
Pesquisar e exportar toda a auditoria	❌	❌	✅

Por que não consigo criar uma oportunidade direto?

Criar oportunidade do zero é restrito a administradores de propósito: o caminho normal é registrar um lead e convertê-lo. Assim toda oportunidade carrega o histórico de como a negociação começou.

Se você precisa de uma oportunidade e não tem um lead, crie o lead e converta em seguida — leva alguns segundos e o histórico fica correto.

O responsável

Todo registro tem um responsável, e é ele que controla a visibilidade. Regras que valem a pena saber:

• Em geral, o responsável é quem criou o registro.
• Exceção importante: um lead criado já vinculado a uma organização assume o responsável da organização, não de quem o criou. Se você cadastra um lead para a carteira de um colega, o lead nasce dele.
• Ao converter um lead, a oportunidade nasce com o responsável do lead, e não de quem converteu.
• Negociações Ganhas e Perdidas e leads já finalizados mantêm o responsável original para sempre, mesmo em uma reatribuição. Isso preserva o histórico de comissão.

Para mudar o responsável de um registro, veja Reatribuição — e leia com atenção, porque ela leva outros registros junto.