Reatribuição e seus efeitos em cascata

Reatribuir troca o responsável por um registro. É como se passa uma carteira adiante quando alguém entra, sai ou troca de time.

Leia antes de clicar

Reatribuir nunca move um registro sozinho. O sistema move junto tudo o que ficaria inconsistente se ficasse para trás — por exemplo, não faz sentido a empresa ser sua e o contato dela ser de outra pessoa.

Isso é útil, mas surpreende quem não sabe. As tabelas abaixo dizem exatamente o que acontece.

Como fazer

Clique em Reatribuir (ícone de pessoa na lista, ou botão na ficha), escolha o novo responsável e confirme. Gestores só podem escolher entre si mesmos e os seus subordinados; administradores escolhem qualquer pessoa.

O que vai junto em cada caso

Reatribuir uma Organização

Vai junto	Observação
Todos os contatos da organização	Sempre
Os leads dela ainda em aberto	Apenas Novo e Em Contato
As oportunidades ainda não encerradas	Exceto Ganhas e Perdidas

Reatribuir um Lead

Vai junto	Observação
Os follow-ups em aberto do lead	Sempre
A organização vinculada	Sempre
Todos os contatos dessa organização	Sempre

Reatribuir uma Oportunidade

Vai junto	Observação
Os follow-ups em aberto	Sempre
A organização	Sempre
Os contatos da organização	Sempre
Os leads em aberto da organização	Novo e Em Contato
As outras oportunidades ativas da mesma organização	⚠️ Todas

O caso que mais surpreende

Reatribuir uma oportunidade move todas as outras oportunidades ativas da mesma organização.

Se a Aurora Alimentos tem quatro negociações abertas e você reatribui uma, as quatro mudam de responsável. Não existe reatribuir uma só e deixar as outras.

Se você precisa mesmo dividir uma empresa entre duas pessoas, o modelo atual não suporta isso: uma organização pertence a um responsável de cada vez.

O que nunca é reatribuído

Preservado de propósito:

• oportunidades Ganhas e Perdidas;
• leads já Qualificados ou Descartados.

Eles mantêm o responsável original para sempre. É isso que garante que o histórico de comissão e os relatórios de desempenho não mudem quando alguém troca de carteira.

Recomendações

1. Reatribua pela organização. É o caminho mais previsível: leva contatos, leads abertos e oportunidades abertas, de uma vez.
2. Avise as duas pessoas. Quem perde o registro deixa de vê-lo na hora.
3. Confira depois. Filtre o funil pelo novo responsável e veja se a carteira ficou como esperado.
4. Não use reatribuição para “emprestar” um registro. Não existe acesso compartilhado: ou é de um, ou é de outro. Para acompanhar sem transferir, seja gestor da pessoa.