Engajamento CRM

Responde: a equipe está usando o CRM com disciplina?

É o único relatório que não mede resultado de venda. Ele mede comportamento — e por isso é o que permite corrigir a rota antes que o resultado apareça.

Os indicadores

• Score Médio da Equipe — de 0 a 100
• Alertas Ativos — total de pontos de atenção
• Follow-ups Vencidos — compromissos atrasados
• Opps Sem Interação — negociações paradas

O seletor 7 / 15 / 30 dias define a partir de quantos dias sem atividade uma oportunidade conta como parada. O padrão é 7.

O ranking

Coluna	Significa
Score	Nota de disciplina, 0 a 100
Última Ação	Quando a pessoa mexeu no sistema pela última vez
Vencidos	Follow-ups atrasados em aberto
Atividades	Atividades registradas no período
Follow-ups	Follow-ups criados no período
Sem Interação	Oportunidades paradas
Sem Agendamento	Oportunidades sem próximo passo marcado
Taxa CRM	% das oportunidades abertas com atividade no período
Tempo Resp.	Tempo médio entre agendar e concluir um follow-up
Alertas	Pontos de atenção

As cores do score: verde a partir de 80, âmbar a partir de 60, vermelho abaixo disso.

Exportar CSV baixa o ranking com os filtros aplicados.

Como o score é calculado

Sem caixa-preta — todo mundo pode conferir a própria nota:

Começa em 100 pontos, e então:

Desconto	Quando	Limite
5 por dia	A cada dia sem ação além do 2º	até −30
8 por follow-up	Cada follow-up vencido	até −24
até 20	Proporcional às oportunidades sem próximo passo	até −20
até 15	Proporcional às oportunidades paradas	até −15
10	Se a Taxa CRM ficar abaixo de 50%	−10
10	Se cancelar mais follow-ups do que conclui	−10

Bônus	Quando
+5	10 ou mais atividades no período
+5	Tempo médio de resposta de até 4 horas

O resultado é limitado entre 0 e 100.

Como recuperar o score rapidamente

Na ordem de impacto:

1. Zere os follow-ups vencidos — 8 pontos cada, o desconto mais pesado.
2. Agende um próximo passo em toda oportunidade aberta — até 20 pontos.
3. Registre alguma coisa hoje — o desconto por inatividade cresce a cada dia.
4. Toque as negociações paradas — até 15 pontos.

Fazer o trabalho e registrar resolve. Não existe atalho: todos os itens vêm de ações reais no sistema.

Os alertas

Alerta	Significa
Sem ação	2 dias ou mais sem registrar nada
Follow-up vencido	Compromissos atrasados
Oportunidade parada	Sem interação além do limite escolhido
Sem agendamento	Oportunidade aberta sem próximo passo

Detalhamento por vendedor

Clique na linha de uma pessoa para expandir. Aparecem três listas com os registros concretos: Follow-ups Vencidos (com dias de atraso), Oportunidades Sem Interação (com dias parados) e Sem Próxima Ação Agendada.

É o que transforma o relatório em conversa útil: em vez de “seu score caiu”, a lista mostra exatamente quais negociações tratar.

Quem aparece

Só entra quem tem oportunidade

O relatório monta a lista de pessoas a partir de quem é responsável por pelo menos uma oportunidade. Um vendedor que só trabalha leads, ou que acabou de entrar, não aparece — e isso não é falha do sistema.

Gestores veem apenas a própria equipe; administradores veem todos.

Como usar bem

É ferramenta de apoio, não de punição

O score mede o uso do sistema, não a competência de ninguém. Alguém pode estar vendendo muito e registrando mal — e o inverso também acontece.

Use para descobrir onde ajudar: negociação parada às vezes é vendedor travado, não desleixado. Ler o ranking em público como placar costuma produzir registros feitos só para inflar a nota, e aí o dado inteiro perde valor.