Leads

Um lead é um interesse ainda não confirmado. Ele é barato de criar e fácil de descartar — é exatamente para isso que serve.

As três abas

Aba	Contém	Significa
Em aberto	Status Novo e Em Contato	O trabalho ativo
Qualificados	Status Qualificado	Viraram oportunidade
Descartados	Status Descartado	Não deram em nada

Os quatro status aparecem como etiquetas coloridas: Novo (azul), Em Contato (âmbar), Qualificado (verde) e Descartado (vermelho).

Cadastrar um lead

Clique em + Novo Lead.

Campo	Observação
Título*	O único obrigatório. Descreva o interesse: “Troca do sistema de estoque”
Fonte	Manual, Website, Indicação, LinkedIn ou Outro
Status	Novo ou Em Contato
Contato	Ao escolher, a Organização é preenchida automaticamente
Valor Estimado	Quanto o negócio pode valer
Notas	Texto livre

A Fonte importa mais do que parece

O relatório de Conversão de Leads compara a taxa de conversão por fonte. Preencher esse campo é o que permite descobrir que, por exemplo, indicações convertem três vezes mais que o site.

Vincular a uma organização muda o responsável

Um lead criado já vinculado a uma organização assume o responsável da organização, e não de quem criou. Se você cadastra um lead para uma empresa da carteira de um colega, o lead nasce dele — e some da sua lista.

A ficha do lead

Clique no ícone de olho (Ver detalhes) para abrir o painel lateral com os dados, as atividades registradas e os follow-ups agendados. É daqui que você toca o lead no dia a dia — veja Atividades e Follow-ups.

Ações de cada linha

Ícone	Ação	Quem pode
👁	Ver detalhes	Todos
⇄	Converter em Oportunidade	Todos
⊗	Descartar	Todos
👤	Reatribuir	Gestor, Admin
✎	Editar	Todos
🗑	Excluir	Admin

Descartar um lead

Clique em ⊗, escreva o Motivo da desqualificação — obrigatório — e confirme em Confirmar Descarte.

O motivo fica guardado e aparece na ficha do lead. Escreva algo que sirva daqui a seis meses: “Sem orçamento para 2026” vale muito mais que “não quis”.

O lead congelado

Esta é a regra que mais gera dúvida.

Lead finalizado não volta atrás

Assim que um lead vira Qualificado (ao ser convertido) ou Descartado, ele fica permanentemente somente leitura:

• não pode ser editado;
• não pode mudar de status;
• não aceita novas atividades;
• não pode ser descartado de novo.

Só resta Ver detalhes — e Excluir, para administradores. Não existe “reabrir”.

O que fazer se errou: crie um lead novo. Se o descarte foi engano, registre no novo lead o que aconteceu. Se você descartou algo que ainda está vivo, o caminho é recomeçar o registro — o histórico do lead antigo continua consultável na aba Descartados.

Por que é assim: um lead finalizado é um fato histórico. Se ele pudesse ser editado, os relatórios de conversão mudariam retroativamente e ninguém poderia confiar neles.

Próximo passo

Quando o interesse se confirma, veja Converter lead em oportunidade.